Donald Trump’ın ocak ayında Nicolás Maduro’yu devirmesinin ardından ABD’li yatırım grupları, Venezuela’nın yeniden açılan petrol sektöründe fırsat arayışına girdi. Lionheart Capital ve Keo Energy, Latin Amerika ülkesindeki petrol varlıklarına yatırım için Nasdaq’ta işlem görecek yeni bir şirket kurmayı hedefliyor.
İngiliz Financial Times gazetesinde bugün yayımlanan habere göre, ABD’li yatırım grupları, Donald Trump’ın ocak ayında solcu lider Nicolás Maduro’yu devirmesinin ardından Venezuela’da ortaya çıkan fırsatları değerlendirmek için harekete geçti. Fonlar, Latin Amerika ülkesindeki düşük kapasiteyle çalışan petrol sahalarına yatırım yapmayı hedefliyor.
İLK ADIM ATILDI
Miami merkezli yatırım fonu Lionheart Capital, bu alandaki ilk adım atan gruplar arasında yer alıyor. Ophir Sternberg tarafından kurulan fon, halka açık iştiraki Lionheart Holdings’i, Venezuela’nın kuzeybatısındaki Maracaibo Havzası’nda petrol varlıkları bulunan Keo Energy ile birleştirmeyi amaçlayan bir niyet mektubu imzaladı.
Konuya yakın bir kaynağa göre söz konusu birleşme, ABD’li ve kurumsal yatırımcılara kaliteli Venezuela petrol varlıklarına doğrudan erişim sağlayacak ilk Nasdaq şirketini ortaya çıkarabilir. Lionheart, 2024’teki halka arzında 230 milyon dolar toplayan Lionheart Holdings adlı özel amaçlı satın alma şirketi üzerinden petrol şirketini yaklaşık 1 milyar dolar değerlemeyle borsaya taşımayı planlıyor.
Aynı kaynak, Lionheart’ın Keo Energy ile ön görüşmelere başladığını ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ve görüşmelerin sonuçsuz kalabileceğini belirtti. Lionheart Holdings’in gelecek hafta, satın alma adayı bulmak için daha fazla süre tanınmasını sağlayacak bir hissedar oylaması yapması bekleniyor. Aksi halde şirketin tasfiye sürecine girerek yatırımcılara nakit iadesi yapması gerekebilir.
KEО ENERGY’NİN MARACAIBO VARLIKLARI
İsveç merkezli Maha Capital’in iştiraki olan Keo Energy, Venezuela petrol şirketi PetroUrdaneta’da yüzde 40 paya sahip. PetroUrdaneta, 1950’lerde günde yüz binlerce varil petrol üreten kara sahalarını kontrol ediyor.
Ancak onlarca yıl süren düşük yatırım nedeniyle bu sahalardaki üretim günlük 2 bin varilin altına geriledi. Varlıkların yüzde 60’ı ise Venezuela’nın devlet petrol şirketi PDVSA’ya ait.
FT’nin gördüğü yatırımcı sunumuna göre PetroUrdaneta’nın üretimi, yeni yatırımlarla 2029’a kadar günlük 54 bin varil petrol eşdeğerine çıkabilir.
YAPTIRIMLARIN KALKMASI İLGİYİ ARTIRDI
Washington, ocak ayında Maduro’nun yakalanması için düzenlenen askeri operasyonun ardından ABD’li şirketlerin Venezuela petrol sektörüne yatırım yapmasını sağlayan yaptırımları kaldırdı.
Venezuela yönetimi de ocak ayında yeni bir hidrokarbon yasası çıkardı. Söz konusu yasa, devlet petrol şirketi PDVSA’nın gücünü önemli ölçüde azaltırken özel şirketlerin kuyuları doğrudan işletmesinin önünü açtı.
Bu gelişmelerin ardından Repsol, Eni ve Shell gibi büyük şirketler anlaşmalar yaptı. Yerel petrol yöneticileri de sektörün yeniden açılmasıyla anlaşma arayışı için ülke içinde özel jetlerle temaslarını artırdı.
ABD’li yatırım grupları, Trump’ın ocak ayında şirketlere Venezuela petrol endüstrisinin yeniden inşasına yardımcı olmak için 100 milyar dolar yatırım yapma çağrısına da karşılık veriyor. Venezuela, 1970’lerde zirve döneminde günlük 3,5 milyon varil petrol üretiyordu. Ancak ABD yaptırımlarının ve sabotajların etkisiyle üretim yaklaşık günlük 1,2 milyon varile geriledi.
"VENEZUELA İÇİN OYUN DEĞİŞTİRİCİ OLABİLİR"
Ocak ayında Beyaz Saray’da Venezuela’ya yatırım çekmek amacıyla düzenlenen zirveye katılan yaklaşık iki düzine petrol yöneticisi ve finansçıdan biri olan Bryan Sheffield, nisan ayında diğer potansiyel yatırımcılarla birlikte ülkeyi ziyaret ettiğini ve Venezuela’nın geçici devlet başkanı Delcy Rodríguez ile görüştüğünü söyledi.
Austin merkezli özel sermaye grubu Formentera Partners’ın kurucu ortağı Sheffield, FT’ye yaptığı açıklamada, "Petrol ve gaz işini ve bunun Venezuela için ne anlama gelebileceğini konuştuk. Bu, Venezuela için oyun değiştirici olabilir" dedi.
Sheffield, Formentera’nın yatırım konusunda henüz nihai bir karar vermediğini ancak fırsatları değerlendirmek üzere bir ekip gönderdiğini belirtti.
Chevron’un eski Latin Amerika operasyonları başkanı Ali Moshiri de FT’ye yaptığı açıklamada, Amos Global Energy Management adlı fonunun 2 milyar dolar toplamayı hedeflediğini ve Venezuela’da yatırım yapılabilecek birden fazla petrol varlığı belirlediğini söyledi.
"TELEFONUM SUSMUYOR"
Yabancı yatırımcı ilgisindeki artış, Venezuela’daki yerel petrol sektöründe hareketliliği artırdı.
Maracaibo’daki bir petrol yöneticisi, "Telefonum susmuyor... Bankalar kredi vermek istiyor, insanlar anlaşma yapmak istiyor" dedi.
Caracas’taki bir fon yöneticisi ise İran’daki savaşın Venezuela’ya ilgiyi artırdığını belirterek, "İnanılmaz bir şey: Orta Doğu yanıyor, Venezuela ise istikrarlı" ifadelerini kullandı.
PETROL DIŞI SEKTÖRLERE DE İLGİ VAR
Bazı yatırım fonları, enerji sektörü dışındaki fırsatlara da yöneliyor.
Geçen ay ABD Başkanı Donald Trump’ın ailesiyle bağlantıları bulunan Yorkville Advisors adlı finans grubu, Venezuela’da bir şirket satın almak üzere 200 milyon dolar toplamayı planlayan bir özel amaçlı satın alma şirketi kurdu.
Miami merkezli Venezuelalı medya holdingi Grupo Cisneros ise nisan ayında Venezuela’ya yatırım yapmak için oluşturulan 1 milyar dolarlık fonun üçte ikisini güvence altına aldığını açıkladı.
ABD merkezli Intrépida adlı fonun, madencilik ve petrol sektörleri dışında tarım, iletişim ve gayrimenkul gibi alanlara odaklanacağı belirtildi. Şirketin CEO’su Adriana Cisneros, fonun bu sektörlerde yatırım yapacağını söyledi.
"BU KADAR KOLAY OLMASINA ŞAŞIRDIM"
Cisneros ailesi, Venezuela’nın en tanınmış iş hanedanlarından biri olarak biliniyor ve ülkede onlarca yıldır medya alanında faaliyet gösteriyor. Aile şimdi kendisini yabancı sermayenin Venezuela’ya girişinde bir yatırım aracı olarak konumlandırmaya çalışıyor.
Adriana Cisneros, nisan ayında Caracas Borsası’nda düzenlenen basın toplantısında, "Sermayeyi toplamanın bu kadar kolay olmasına şaşırdım" dedi.
Cisneros, yatırımcı profiline ilişkin olarak da "Çok ilginç bir karışım var; çok sayıda Amerikalı ve Latin Amerikalı aile ofisi, bazı kurumsal yatırımcılar ve varlık fonları yer alıyor" ifadelerini kullandı.
